畢業
第二天的忍術學校
「你們的畢業試將會在一個月之後考，你們要回去做好準備哦！還有的就是今天測驗變化術，測驗內容是變成三代火影！叫到名的到前邊來進行測驗，第一個……」依魯卡道！「什…什麼！要測驗！天啊……」鳴人驚道！「切……還真夠麻煩的……」一旁的鹿丸道！
「第十一個漩渦鳴人！」依魯卡！「這麼快……死就死吧！……變化術！」「崩」白煙一散一個正點小mm裸現……「啊……」依魯卡鼻血狂噴……「笨蛋……」龍也不知那裡來了個鐵鎚一擁……鳴人頭上馬上長出個大雞蛋……「笨蛋……」擦著鼻血的依魯卡最加一捶……兩個……「你給我真正再來一次！」依魯卡吼道！「變化術……」「崩」一個骨瘦如柴、育不良的三代火影迅出現弄得哄堂大笑……唉！果然跟原著一樣……龍心道！「不及格」依魯卡！「啊……」鳴人慘叫……
放學后的波風家
「你們兩個的修鍊就從現在開始，欣！拿出來吧！」龍道！天欣接著拿出了四個護腳和四個護腕……「這是基本的負重修鍊護腳每個十五公斤護腕每個十公斤，你們戴上他再修鍊吧！這對你們的反應能力會有很大的幫助！尤其是佐助你！如果你個寫輪眼開了眼的話你的視力會變得極為敏銳！但在對付體術高手的時候你就會覺就算你的視力把敵人的動作看得一清二楚但你的身體卻完全跟不上他的度，而這個負重的修鍊就是針對這種情況而指定的！」龍道！佐助在聽完龍的話后二話不說地把護腕和護腳戴上……而鳴人就一邊著牢騷一邊戴著……
「好了，你們的修鍊從現在正式開始！鳴人先從最基本的忍術知識開始！佐助就從查克拉吧屬性變化開始！」龍道！「啊……老哥！為什麼我要從最基本的東西學起啊！」鳴人激動道！「一個連變化術都不會的笨蛋不從基本的東西學起還要從那學起啊！」佐助藐視道！「你說什麼啊臭屁佐助！想打架么！」鳴人怒道！「他說的是事實啦！鳴人，但佐助你可不要小看他呢！我有一種非常適合他的修鍊方法，那可是可以讓一個笨蛋追上一個天才的方法哦！」龍道！佐助瞬時一驚！「老哥，笨蛋不是說我吧！」鳴人灰道！龍狂汗……「不過這種方法只適合查克拉量驚人的人！也就是說佐助你不能使用這種方法！如果你不加緊努力的話！那鳴人絕對很快就會追上你的！」龍道！「那就快點開始吧！」佐助認真道！「老哥，你的方法真的這麼厲害么！」鳴人期待道！「厲不厲害你試一下就知道了！結界術－空間倍化」這個術是龍特意為了修鍊而創造出來的！（這個術可以使一定的空間範圍擴大一百倍！）就這樣一個月就在兩人瘋狂的修鍊中過去……
離畢業考試還有一天「鳴人！你過來一下！」龍把鳴人叫到一邊……「鳴人！你明天的考試要故意失敗……」龍道！「啊……什麼……為什麼要我故意失敗啊！」鳴人激動道！「放心，最後也會同過的，不過我想你幫忙引那個想背叛木葉的傢伙出來而已！聽這我的計劃吧！先……」龍道！
第二天的忍術學校
「今天舉行你們的畢業考試，考試的內容是分身術，你們至少要分出兩個分身來才算及格，現在點到名的同學上來這裡施展分身術！第一個……」依魯卡說道！
良久……「漩渦鳴人！」依魯卡道！「是……是！」鳴人答應道！接著興奮地走到前邊去……「分身術」崩一聲后兩個鳴人瞬時出現！一個育不良劍黃飢瘦一個四肢變形，軟弱無力
！什麼，這傢伙連多重影分身術都會，為什麼……佐助大驚想道！
「不及格」依魯卡！「你就讓他及格吧！他都考了這麼多次了！」旁邊的水木道！「不行，這樣就讓他及格去當下忍的話簡直是讓他去送死！你不用說了水木！漩渦鳴人不及格！」依魯卡道！「啊……」鳴人裝出一副失望的樣子！
接著就按著原來的劇情展！水木洶湧鳴人去偷封印之書而龍就拿出一卷假的封印之書給鳴人……在串通好三代后就像原來的劇情一樣一團忍者開始瘋狂地尋找著鳴人……「鳴人你這個笨蛋到底在幹什麼啊！」依魯卡瘋狂地尋找著……
不久的某個森林！
「鳴人你這個笨蛋到底幹什麼了……」依魯卡大怒道！「依魯卡老師小心！」幾把手裡劍像著依魯卡被后飛去！鳴人立刻從忍具袋裡拿出手裡劍投出把飛來的手裡劍撞飛……「哦！鳴人你什麼時候變得這麼好身手的啦！呵呵……」水木在樹上奸笑道！「水木你想幹什麼！」依魯卡大喊道！「呵呵……你還未明白么？當然是拿著封印之書離開木葉咯！」水木依然奸笑道！「原來是你叫鳴人去偷封印之書的！」依魯卡！「既然你知道了這件事那你就不可以再留再世上了……去死吧！」水從背後拿出一把大手裡劍擁向依魯卡……「鳴人！快帶著封印之書離開這裡……」依魯卡喊道！「這裡就交給我吧！依魯卡老師！」鳴人拿出苦無躍起把大手裡劍擋掉道！「不想死的話就投降吧！這裡的封印之書是假的！你的計劃一早就被老哥看穿了！我們只是串通三代目一起騙你上當而已！」鳴人神氣道！「什麼……豈有此理！去死吧！」水木大怒向鳴人攻來……「看來還是要讓你吃點苦頭才行……多重影分身術！」幾千個鳴人瞬間出現在周邊……「什麼……」水木瞬間大驚倒地！「哈…哈…就…讓…你…試…一…下…我…的…鳴…人…二…千…連…彈…吧…啊……」千個鳴人同時說道！接著水木就像原著里一樣變成了一個豬頭……而鳴人也接著順利畢業了……