第1332章 情緒混沌期，預期差方向輪動

情緒混沌期，預期差方向輪動

滬指低開0.57%，深成指低開0.40%，創業板指低開0.73%，金融科技、跨境支付等板塊指數跌幅居前。鴻蒙概念反覆走強，華立股份3連板，榮科科技、潤和軟體漲超10%，蜂助手、金現代、常山北明、軟通動力等漲超5%。

回看周一上證綜合指數大漲，滬深京三市股票有九成多上漲，計算機、軍工、電子領漲，食品飲料、美容、石油石化漲幅滯后。B股又全部上漲。深市有九成多上漲。創業板有九成多上漲。科創板有九成多上漲。北交所僅有1隻逆勢下跌。

成交額環比增長前十的ETF來看，均為港股相關ETF，其中恆生科技ETF龍頭成交額環比增長411%位居首位。成交額前十的ETF來看，滬深300ETF成交額位居首位，創業板ETF成交額位居第二位。

四大期指主力合約中，IH、IF合約多空雙方均加倉，空頭加倉數量均較多；IC、IM合約多空雙方都均減倉，空頭減倉數量均較多，其中IM合約空頭減倉數量明顯大於多頭。

【在周二時炒什麼？】：??電商：史上首次疊加大規模ZF補貼的雙十一正式開啟。??華為：華為Mate70系列智能手機或將於11月正式面市

指數在周二時會沖高到3310附近，再回落，如果要出手的話，最好等低點出手。別追高就行。

在周二時要聞：1??、在周二時將公布中國10月一年期、五年期LPR等數據。2??、上海市10月15日舉行2024北外灘國際航運論壇新聞發布會。

3??、微軟的資深人工智慧研究員Bubeck將從公司離職，並加盟OpenAI。4??、全球商業航天產業規模不斷擴大，機構稱大航天時代拉開序幕。

1??、美聯儲理事沃勒表示，如果通脹低於2%，但這是不太可能的情況，或者勞動力市場惡化，美聯儲可以提前降息。

6??、中國光伏行業協會10月14日舉行座談會，各位企業家及代表就「強化行業自律，防止『內卷式』惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道」及行業健康可持續發展達成共識。

7??、在周二時將上市的10隻中證A500ETF昨晚披露了凈值，從凈值情況來看，僅華泰柏瑞和南方的兩隻中證A500ETF凈值在水面以上，分別為1.0086、1.0005。

8??、牧原股份Q3預計實現凈利潤91.71億元-101.7億元，環比增長186%-217%。ST天邦前三季度預計實現凈利潤13.01億元-13.51億元，Q3環比預增94%-115%。大北農前三季度預計實現凈利潤1.2億元-1.6億元，Q3環比預增415%-490%。

9??、美股三大指數周一集體收漲，納指漲0.87%，標普500指數漲0.77%，道指漲0.47%。納斯達克中國金融指數跌2.09%。

10??、WTI原油期貨主力合約周一收跌2.29%，並在周二亞洲盤初延續凌晨跌勢。此外，OPEC連續第三個月下調今明兩年的石油需求增長預測。

11??、13天9板卓朗科技提示風險，中國證監會的調查尚在進行中；隆基綠能回應光伏行業協會召開座談會，目前沒有哪一方要求減產；藍豐生化被判決賠償原告投資者經濟損失共計1827.34萬元；熱門中概股普跌，納斯達克中國金融指數跌超2%。

下面來看板塊方面：1??、商業航天：國新辦就中國空間科學中長期發展規劃有關情況舉行新聞發布會，還有馬斯克的那個事情。

2??、財長在國新辦新聞發布會上公布四項增量財政政策，聚焦支持地方化解隱性債務等四方面。化債概念早盤大面積拉升，蒙草生態、光大嘉寶、信達地產、浙江東方、銀寶山新、越秀資本等大批成分股在上交易日時漲停。不過該板塊整體強度與周末化債消息出台後的市場熱議程度並不相稱，除去光大嘉寶、信達地產等少數前排品種外，多數漲停個股盤中均走出放量分歧。

3??、華為手機：華為Mate70系列智能手機已進入全面量產階段，搭載搭載純血鴻蒙系統，或將於11月正式面市。落地之前，這個方向有預期差。相關個股：銀邦股份、光弘科技、傑美特、東田微。

4??、10月10日，上交所再次舉行券商座談會，現場宣講併購重組最新政策精神，並就進一步活躍併購重組市場、打通政策落地「最後一公里」聽取意見建議。近期發布併購重組方案公司仍層出不窮，光智科技復牌全天無量封死一字漲停，雙成藥業展開反核走出17天15板，其他如羅博特科、寶塔實業、中航電測等有上漲動能。但需注意的是，併購重組的個股行業分佈較為散亂，很難形成明顯的板塊效應，故若想要挖掘低位補漲機會的話，還是將其視為的其餘題材的疊加屬性看待或具更高之勝率。

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5??、軍工：外部局勢日趨嚴峻，衝突則日漸加劇，軍工走強。趨勢低吸戰法：天銀機電、中船漢光、紅相股份、北方長龍等。

在上交易日時資金也開始向外擴散炒作，目前來看存在著兩條路徑：其一是華為手機鏈為代表的硬體方向，預計消費電子內部或仍存在著補漲空間有待挖掘。其二是依舊是遵循產業國產化邏輯，像半導體中的中芯國際再度漲超8%，國民技術、捷捷微電等個股也完成了向上的反包，能否就此開啟二波漲勢仍是後續關注的重點，

000062深圳華強：（觀點僅供參考），華為海思概念股，華為概念，第三代半導體。感覺這裡回踩是到位了，可能會走二波的，但也不確定。可以小倉位試錯，如果走二波了那就賺大了，就算沒有走二波，試錯成本也很低。

新晨科技：（觀點僅供參考），華為+跨境支付+軍工+互聯網金融，本輪迴調的逆勢票之一，基本面也是萬金油，在上交易日時量價齊升也確定了反彈態勢，回踩5日線下方可以低吸。

002463滬電股份：（觀點僅供參考），5G，華為概念，PCB概念，汽車電子，毫米波雷達，國內規模最大、技術實力最強的PCB製造商之一，2024三季報預增，技術面多頭態度，關注5-10日區間低吸機會，跌破10日線放棄。

001298好上好：（觀點僅供參考），華為海思概念股，存儲晶元，MCU晶元+消費電子，在上交易日時說的回踩到28附近，順利回踩直接拉升，接下來就看33.74這個壓力能不能突破，感覺能突破的概率還是很大。有持倉的繼續看好。

趨勢模式：指數趨勢向上，趨勢模式積極低吸布局！超短線模式：情緒混沌期，板塊輪動，預期差方向快進快出。

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