慕容垂（2）再緩緩吧，咳嗽太厲害了
昇平元年（前燕光壽元年，357年），前燕發兵進攻塞北（長城以北）敕勒。敕勒，又名丁零、高車。
魏晉南北朝時，大批敕勒人入塞與其他少數民族雜居，留居漠北草原的敕勒則在四世紀日益強大，不斷侵擾中原。前燕入居中原后，經常遭到敕勒人襲擾。
同年五月，慕容俊派遣慕容垂（時為撫軍將軍）與中軍將軍慕容虔、護軍將軍平熙率步騎8萬進軍塞北，攻敕勒，大敗之，俘斬達10餘萬人，獲馬13萬匹、牛羊無數。北部邊境復安。
為兄所忌
昇平二年（358年），慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容寶。段氏才高性烈，與皇后可足渾氏不睦，皇后引以為恨。
慕容儁向來對慕容垂不滿，時有人奉可足渾皇后之令告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱，想藉此把慕容垂牽連進來。
慕容儁將段氏及高弼下獄，進行拷問。但二人「志氣確然，終無撓辭」（《晉書·慕容垂載記》）。慕容垂心痛，暗中派人對段氏說：「人生會當一死，何堪楚毒如此。不若引服。」
段氏嘆息道：「吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不為也！」（《晉書·慕容垂載記》）後段氏死於獄中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，鎮遼東。
並以段氏之妹為繼室，皇后又將其黜之，並將其妹嫁與慕容垂，慕容垂心中不滿，這使他與慕容儁關係更加惡劣。
昇平三年（359年）十二月，慕容儁病危，召慕容垂回鄴城（今河北省臨漳縣）。
昇平四年（360年）正月，慕容儁病逝，太子慕容暐即位。
二月，尊可足渾氏為皇太后，以太原王慕容恪為太宰，專錄朝政；上庸王慕容評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。時慕輿根自恃先朝元勛，心不服慕容恪，舉動倨傲。
太后可足渾氏也頗干預外事。慕輿根想要謀反，便勸慕容恪一起參與，遭到拒絕。后慕容恪將此事告之於慕容垂，慕容垂便勸其誅殺慕輿根，但慕容恪以大局為重，沒有同意。
慕輿根獲悉陰謀敗露，密謀誅殺慕容恪與慕容評，二人聞后，遂將慕輿根誅殺。三月，慕容恪以慕容垂為使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台。
興寧三年（365年）二月，慕容垂隨慕容恪共攻洛陽。三月，克之，俘殺揚武將軍沈勁。隨即慕容恪略地至崤、澠，關中大震，秦王苻堅屯陝城以防燕軍。
慕容恪以慕容垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。
慕容恪對慕容垂表現出來的軍事才能大為驚奇，甚為倚重。
后慕容恪病重，深慮慕容暐手中無權，而慕容評又多猜忌，便向燕主推薦慕容垂，主持國政。五月，慕容恪病逝，臨終前，慕容暐親臨撫慰問以後事，慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂。
枋頭大捷
慕容恪病死後，太和四年（前燕建熙十年，369年）四月，東晉大司馬桓溫親率步騎5萬開始北伐前燕（參見晉攻前燕之戰）。
東晉建威將軍檀玄攻克湖陸（今山東魚台），俘燕慕容忠。前燕下邳王慕容厲為征討大都督和晉軍戰於黃墟（今河南開封），燕軍大敗，燕高平太守徐翻舉郡降晉。
晉鄧遐和朱序又打敗燕將傅顏。
慕容暐於是派散騎常侍李鳳去前秦求援。七月，桓溫進駐武陽（今山東莘縣），前燕孫元率宗族起兵響應，桓溫到達枋頭（今河南省浚縣）。
東晉大軍連戰連勝，使慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍（今遼寧朝陽）。這時，吳王慕容垂請求率兵抗晉，他說：「不然。臣請擊之，若戰不捷，走未晚也。」
（《晉書·慕容暐載記》）慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等5萬步騎抵禦桓溫。
慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救，並答應以割讓虎牢（今河南省汜水鎮）以西的土地給秦為條件。前秦王苻堅召集群臣商議，採納王猛先援弱擊強，后再乘燕衰而取之的建議。
八月，派將軍苟池和洛州刺史鄧羌率領步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州（今河南）出發，出洛陽進屯潁川（今河南許昌），又派散騎侍郎姜撫去燕國報信。
桓溫接連失利，糧草中斷，又聽說前秦援兵將要到達，遂下令焚燒戰船，丟下輜重和鎧仗，率軍從陸路撤回。
桓溫從東燕（治今河南汲縣東南）出發，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700里。前燕諸將爭欲追擊，慕容垂說：「不可。桓溫初退惶恐，必嚴設警備，簡精銳為後拒，擊之未必得志，不如緩之。
彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然後擊之，無不克矣。」（《資治通鑒·卷第一百二》）於是，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓溫軍行進。桓溫果然加速退兵。幾天以後，慕容垂告諸將曰：「溫可擊矣。」
（《資治通鑒·卷第一百二》）遂令諸將急進，在襄邑（今河南睢縣）追上桓溫。慕容德先率領4000名精銳騎兵埋伏於襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首3萬人。
時秦將苟池又於譙郡截擊桓溫，晉軍死者復以萬計。晉將孫元據守武陽抵抗燕軍，被燕左衛將軍孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓溫收集餘眾，屯于山陽（今江蘇淮安）。
至此，桓溫北伐以失敗告終。
出奔前秦
慕容垂大敗桓溫，威名大振，慕容評對慕容垂是又忌又恨。后慕容垂提出獎勵麾下將士，但被慕容評壓住不報。慕容垂大為不滿，與慕容評相爭。
太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰功，與慕容評相謀，欲殺慕容垂。